Współpraca on-line Biura z Klientem
Unikalną cechą CDN OPT!MA jest możliwość pracy z programem porzez Internet w modelu ASP (ang. Application Service Provision) za pośrednictwem platformy CDN Online. Firma Comarch oferuje od przeszło 6 lat Biurom Rachunkowym oraz Doradcom Podatkowym dostęp do aplikacji na zasadach dzierżawy, biorąc na siebie odpowiedzialność za archwizację danych i uaktualnianie systemu CDN OPT!MA.
Koncepcja Księgowości w CDN Online oznacza pracę Doradcy Podatkowego lub Biura Rachunkowego wykorzystującego do obsługi swoich Klientów i kontaktu z nimi połączenia internetowe. Biuro Rachunkowe wynajmuje w systemie CDN Online odpowiednie moduły oprogramowania CDN OPT!MA, z których korzysta za pośrednictwem sieci Internet. Klienci Biura, za pomocą odpowiedniego modułu podglądu danych (CDN OPT!MA Podgląd), mogą uzyskać stały wgląd w swoje dane finansowe, bez konieczności kontaktowania się z Biurem.
Według tej koncepcji Klient może również korzystać z modułów CDN OPT!MA do prowadzenia sprzedaży i magazynu, które dzięki sieci Internet połączone są z modułami do prowadzenia księgowości obsługiwanymi przez CDN Online. Przykładowo, raz wprowadzone dane przez Klienta, np. faktury, będą automatycznie widoczne dla CDN Online. Pozwala to na zautomatyzowanie przepływu pracy i zminimalizowanie ryzyka pomyłki związanej z wprowadzaniem danych do Systemu.
Rozwiązanie takie niesie ze sobą bardzo wymierne korzyści dla Doradcy Podatkowego oraz jego Klienta. Oprócz redukcji kosztów działania Biura Rachunkowego (w tym kosztów kontaktów z Klientami), Biuro uzyskuje dostęp do zawsze najnowszej wersji oprogramowania i pozbywa się kosztów związanych z obsługą informatyczną firmy. Zarówno Biuro Rachunkowe, jak i jego Klienci, uzyskują dostęp do swoich programów i danych z dowolnego komputera przyłączonego do Internetu.
Model pracy rozproszonej
Jeśli Biuro Rachunkowe jak i Klient pracują na wersji stacjonarnej CDN OPT!MA istnieje również możliwość zastosowania mechanizmu tzw. pracy rozproszonej. Dzięki temu między komputerami z aktywnymi modułami systemu można przenosić różnego rodzaju dane i dokumenty. Dane są eksportowane/importowane w postaci plików o określonym formacie (XML).
Automatyzacja pracy
Systemy CDN w pełni automatyzują procesy księgowe, co pozwala zwiększyć efektywność pracy. Dostępne są również narzędzia kontroli bieżących należności i zobowiązań, kompleksowe wsparcie windykacji. Automaty księgowe redukują powtarzanie identycznych operacji, pozwalają na przetwarzanie wielu dokumentów, dostępne jest również zarządzanie płynnością finansową, elektroniczna wymiana danych z bankami, obsługa e-deklaracji.
Nowoczesne technologie
Systemy CDN pracują w oparciu o nowoczesną platformę MS SQL Serwer 2005 gwarantującą wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Są również kompatybilne z MS SQL Serwer 2000. Działają w środowisku Windows, również w najnowszym systemie operacyjnym MS Vista. CDN Migrator zapewnia możliwość bezpiecznego przeniesienia danych w momencie przejścia na systemy CDN dla Windows. Otwartość systemów CDN umożliwia współpracę z MS Office i Open Office, jak i wymianę danych z innymi aplikacjami zewnętrznymi.
Zarządzanie kontaktami z Klientami
Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi Klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia na temat otoczenia informacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest moduł CRM CDN OPT!MA. Jego funkcjonalność pozwala m.in. na:
Moduł CRM to również analiza czasu/kosztu kontaktów w rozbiciu na poszczególnych Klientów przy założonej stawce godzinowej.
Program umożliwia także kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem. Dzięki temu można łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz ich efekty.
Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu jest możliwość tworzenia wzorców faktur oraz automatycznego generowania faktur na ich podstawie.
