Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia na temat otoczenia niezbędnych informacji.

Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania. Z tego powodu, w zależności od firmy, CRM może oznaczać bardzo różne zagadnienia:

• rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient,
• data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.)
• tworzenie harmonogramu zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.)
• rejestrację wywiadów (prostych ankiet marketingowych - klient, pytania i odpowiedzi, itd.)
• ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np.: przez biura rachunkowe)
• korzystanie z bazy wiedzy (wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania)

Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami na kolejnych etapach sprzedaży.

Moduł CRM, to również analiza czasu/kosztu kontaktów, w rozbiciu na poszczególnych klientów, przy założonej stawce godzinowej.

Program umożliwia kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem. Dzięki temu można łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz ich efekt.

W systemie można łatwo wiązać kontakty i zadania główne z zadaniami i kontaktami powiązanymi, dotyczącymi jednego wątku. Znacznym ułatwieniem jest wprowadzanie zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych. Pozwala to na znacznie łatwiejsze filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków.

Równocześnie każdy kontakt/ zadanie może mieć opiekuna. Dzięki temu można do każdego zadania
przypisać osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację takiego schematu, gdzie jedna osoba, np.: kierownik działu, przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania.

Dodatkową funkcją jest terminarz, który umożliwia wizualizację zadań, z możliwością dodawania/edycji zadań. Terminarz może być wykorzystywany również przez szefa, który będzie miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, szybkiego wglądu do przypisanych im zdań, modyfikacji czy też dodania nowych. Ponadto, w terminarzu, istnieje możliwość ustanowienia danego operatora, dla którego zostaną wyświetlone zarejestrowane dla niego zadania, nad którymi ma on kontrolę.

Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu moduł daje możliwość tworzenia wzorców faktur, gdzie wpisuje dla jakich kontrahentów faktury będą generowane. Określa również, jakie usługi, w jakiej ilości oraz w jakiej cenie będą fakturowane. Na podstawie takich wzorców może następnie automatycznie generować faktury sprzedaży w module handlowym.